课程目标
通过全面预算管理，管理者可以充分了解企业的经济、管理和技术指标，可以参与、审核各级单位的战略规划、年度计划与预算，以及协助各下属企业发现问题、改善管理、达成目标、提升竞争力。近年来，伴随着经济社会环境的变化，许多企业聚焦战略管理、稳健运营、提质增效，运用信息化手段实践全面预算管理是达成该等目标的基本途径。但是，全面预算管理信息化建设却非坦途，很多企业投入大量人力财力而未及预期的案例非常之多。所以，本课程基于全面预算管理信息化建设的丰富实践经验，以简明、系统、结构化的思维、方案和工具，探讨如何实现这一目标。
受众群体
企业董事长、CEO、CFO、CIO、COO等高级管理人员，以财经职能为主的中层管理人员等。
课程时长
0.5天 / 1天
课程大纲
1. 前导篇——全面预算管理信息化概述
1.1 全面预算管理为何如此重要？
1.2 全面预算管理信息化的业务场景
2. 技术篇——全面预算管理信息化最新应用
2.1 全球主流全面预算管理系统平台：SAP-BPC、Oracle-Hyperion、IBM TM1等
2.2 多维度分析模型：数据立方体、OLAP（联机分析）
2.3 数据挖掘技术：回归、聚类、关联分析、决策树……
2.4 敏感性分析：假设分析
2.5 可视化技术：商业智能BI
2.6 人工智能：Python
3. 实践篇——全面预算管理信息化最佳实践解析
3.1 从顶层聚焦开始：从最简单、最重要的战略规划模型开始
3.2 预算管理整体架构：预测、计划、预算、执行、评价的管理闭环
3.3 应对内外环境的演变：如何应对多组织、多部门频繁变更
3.4 清晰界定会计主体、考核主体：明晰产权界限，制定会计政策
3.5 数据口径之辨：预算口径、核算口径、考核口径、权益口径……
3.6 解决报告合并问题：股权合并、管理合并
3.7 预算管理流程化：从编制到执行、从目标到控制
3.8 预算管理多版本策略：支撑预算管理流程
3.9 预算系统主要业务模型：
3.9.1 销售收入——存量合同、增量合同
3.9.2 成本——基于标准成本
3.9.3 费用——多部门预算编制、费用执行控制
3.9.4 资产——资产采购计划
3.9.5 资金——投融资计划
3.9.6 报告——管理报表、可视化报告、业绩看板
3.10 全面预算管理信息化建设分步规划：分期建设、分步到位、风险控制、普及推广、拓宽纵深、融合创新
4. 分享篇——全面预算管理信息化案例分享（系统演示）
4.1 案例1：一个多元化集团公司
4.2 案例2：一个千亿级商业地产公司
赵磊
合伙人
会计学、计算机双硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA），英国特许管理会计师（CIMA）。在财务信息化领域有丰富经验，主导开发过多个⼤型集团公司全面预算及合并报表信息化项目，取得显著成效。对制造业、房地产业、医药行业的全面预算信息化体系建设以及合并报表、商业智能系统实践尤为熟悉与擅长。